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中国证券网:焦作万方(000612)前三季净利增长542%




  中国证券网讯(记者 孔子元)焦作万方26日晚间发布三季报,公司前三季实现营收3,773,620,332.03元,同比增长39.25%,归属于上市公司股东的净利润272,518,941.32元,同比增长542.40%。
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联讯证券:阳光电源(300274)2018年半年报点评:传统业务有所下滑 新业务增速迅猛


    事件:公司发布2018年半年报,新增之下业绩增速受限
    公司2018年上半年实现营业收入38.95亿元,同比增长10%;实现归母净利润3.83亿元,同比增长3.75%。营业成本为27.52亿元,同比增长7.08%,增幅小于营收增幅。2018年上半年公司销售费用2.89亿元,同比增长48.42%;管理费用3.42亿元,同比增长35.67%。销售费用增加主要是因为公司为开拓业务大幅增加销售人员,销售人员薪酬及相关的办公费、差旅费等。管理费用增加主要系公司管理人员薪酬和相关的办公费、差旅费等增长较多,以及研发费用和员工股权激励费用增加所致。
    电站系统集成业务毛利有所上升
    2018上半年电站系统集成业务实现营业收入18.08亿元,同比下降1.24%,占总营收46.42%,依然是占比最大的主营业务。毛利率23.54%,较上年同期增加1.95%。公司近年来电站集成业务的幅增长主要来自于积极参加光伏扶贫项目,2018年上半年,公司在四川、重庆、山西、湖北、河南、安徽6个省份8个县区开展多个光伏扶贫示范项目,项目总装机容量为164.428MW,单体规模最大项目为四川普格60MW。截止2018年上半年,公司累积光伏扶贫项目超过1GW,帮扶超过10万贫困户、1200个贫困村脱贫致富。目前公司在建项目有罗田县12.9MW光伏扶贫项目、大同广灵13.8村级扶贫电站项目和安徽淮南共计50MW项目。
    积极开发新产品,公司继续保持光伏逆变器龙头企业地位
    2018年上半年光伏逆变器等电力转换设备总计实现营业收入16.44亿元,而去年同期光伏逆变器单项收入为16.2亿元,据此可推算光伏逆变器收入同比或出现下滑。公司是全球逆变器龙头,国内市场占有率长期稳定在35%左右,连续多年保持第一,国外市占率15%左右,出货量稳居全球前三。2018年上半年,公司逆变器业务在国内外市场拓展方面获得重大突破,并陆续发布了10多款新品,涵盖户用、分布式、扶贫、领跑者、大型地面电站等市场。2018年上半年在光伏新政背景下,下游需求受限,同时竞争加剧致使太阳能逆变器毛利率出现下滑。
    储能和发电业务收入增长亮眼
    2018年上半年公司储能系统实现营收1.19亿元,同比增长428%;光伏电站发电实现收入1.57亿元,同比增长262%。在推进国内项目的同时公司储能业务在海外也收获累累。日本21MWh光储结合项目,公司采用直流侧储能系统解决方案,一站式系统高度集成逆变器、电池、能量管理系统等,匹配日本市场的高标准要求。德国16MW/8MWh独立储能调频电站可以维护电力系统的稳定运行和保障电能供应,实现负荷波动及发电波动之间的平衡,公司提供的储能系统可以实时接收电网的功率调度,控制有功输出,参与电网的频率稳定控制,提高客户的经济收益。
    户用光伏将成为公司未来业绩的重要增长点
    2018年公司重点打造户用市场竞争力,17年底已完成300个经销商布局,2018年目标实现1000个,2018年有望完成5-10万户户用电站开发。公司着力发展户用光伏业务,成立了SunHome的户用光伏品牌,2017年实现户用新增装机约1万户左右。户用光伏带动公司B端往C端拓展,具备高盈利、高成长,将为公司业绩和估值贡献弹性。根据公司规划,其渠道要实现市县镇三级网络立体覆盖,短期内要实现10个省的代理商网络覆盖,预计到2018年底形成1000家县区级经销网络。未来2-3年内,达到3000家的县区级的经销网络,10万家的乡镇村网络。到2020年实现家庭光伏中国市场占有率第一的目标。
    投资建议
    预计2018-2020年营收分别为99.25亿元、114.4亿元和133.13亿元;归母净利润分别为9.99亿元、10.87亿元和12.33亿元,EPS分别为为0.69元、0.75元和0.85元,对应PE为10.7X、9.8X和8.7X,考虑到公司在光伏逆变器领域的龙头地位及未来海外业务的持续扩张,给予目标价8元,对应2018年动态市盈率11.6X,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示
    国内光伏政策不确定性风险,电站系统集成项目施工管理风险,应收账款周转风险
    
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证券时报网:刚泰控股(600687):两部影片上榜广电总局百部重点电视剧选题剧目名单




    记者从刚泰控股(600687)获悉,4月4日国家广播电视总局召开的全国电视剧创作规划会议上,由刚泰影视投资的两部电视剧《青春抛物线》、《花开时节》,上榜广电总局编制的2018-2022百部重点电视剧选题剧目名单。其中《青春抛物线》已经杀青,预计2018年中下旬全国上映。《花开时节》已被列为央视迎接改革开放40周年的重点剧目,预计2018年中旬上映。
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平安证券:电力行业周报:ap1000装料在即 核电突破口已现


    行情回顾:本周电力板块上涨1.90%,同期沪深300指数上涨2.68%。各子行业中涨幅最大的是火电板块,上涨2.50%;涨幅最小的是光伏板块,上涨0.17%。本周涨幅居前的公司是建投能源、宝新能源、东方能源;跌幅居前的公司是哈投股份、联美控股、湖南发展。
    AP1000装料在即,全球首堆年内投产:1月4日,三门、海阳核电厂1号机组首次装料工作专家会召开。1月5日,浙江省发改委、能源局印发《2018年度浙江省电力电量平衡方案》。方案中提到,2017年底全省统调发电装机为5679万千瓦,预计到2018年底全省统调装机为5938万千瓦,新增的主要是三门核电1@、2@机组共250万千瓦。种种迹象表明,作为第三代核电代表技术路线之一的AP1000全球首堆示范机组,2018年大概率将正式投运。虽然比最初预期的投产时间推迟了5年,但对于自2011年福岛核泄漏事件以来持续委靡的全球核电产业而言,仍不啻为注入了一针强心剂。
    突破口已现,核电审批有望重启:随着AP1000示范项目三门核电1号机组、海阳核电1号机组正式投运,后续机组也有望获批开建。以AP1000作为技术蓝本的国产三代核电CAP1400示范项目,也极有可能在今年开工建设。
    投资建议:核电这一最优质的基荷电源,同时也是节能减排趋势下作为煤电的最有希望的替代者,将可能在今年迎来转折点。我们建议关注A股唯一纯核电运营标的中国核电;业绩持续改善且存在重组预期的相关标的华能国际、上海电力;以及同时受益电价上调、煤价企稳及来水回升的国投电力。
    风险提示:政策推进不及预期;煤炭价格大幅上升;降水量大幅减少。
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民生证券:美都能源(600175)定位新能源汽车上游 产业链布局逐步完善


    一、事件概述
    近期锂电池板块比较活跃,电池级碳酸锂价格重新回到16000元/吨以上,公司日前发布公告拟收购山东瑞福锂业,结合之前公司在正极材料、电芯等领域的布局,我们判断公司新能源汽车上游材料平台的定位逐步清晰,未来有望成为锂电池板块的生力军。
    二、分析与判断
    定位新能源汽车上游,产业链布局逐步完善
    通过一系列的收购,公司目前拥有换电站、电芯、正极材料等板块,此次公告收购山东瑞福锂业进一步完善了锂电池产业链上游的布局。我们预计公司的新能源板块18年贡献净利约5亿(其中瑞福业绩承诺约4亿)。据公告,预计德朗能动力2017年销售额10亿元,净利润1亿元;2018年销售额为12.5亿元,净利润1.25亿元;2019年销售额为15.6亿元,净利润1.56亿元。未来随着产能的提升以及动力电池的需求旺盛,德朗能动力未来的盈利能力预计将会持续增强。
    油价超过60美元/桶,公司传统能源板块盈利明显改善
    公司在低油价阶段继续油气资产收购,2016年一季度,公司以1990万美元的价格,陆续收购了位于美国德克萨斯州的Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区的SilverOak和Devon(2016) 油田区块。目前MDAE共拥有油田区块5个,总面积约303平方公里,净面积约259平方公里。国际原油供给端受到美国页岩油增产不及预期以及OPEC减产协议执行良好的影响,供给增长有限,同时需求端中美等经济体的增长好于预期,我们判断明年油价底部在60美元/桶左右。公司去年增发还了美国油田的贷款,大幅降低了财务成本。我们测算,60美元/桶油价下,单桶原油毛利约80元,预计该油价下年产量约350万桶,18年贡献净利约2.2亿。
    金融板块,公司布局鑫合汇业绩进入收割期
    目前公司拥有湖州银行12.5%的股权,中新力合14.24%的股权,以及德清美都小额贷款公司、民兴担保和金盛典当等。2016年8月公司收购鑫合汇34%股权,交易作价为8.5亿元。鑫合汇主要提供互联网金融信息平台及撮合业务。自2014年成立以来,鑫合汇基于对过桥金融业务的深度了解,以资金过桥业务为突破口,成为国内规模最大的专业短期理财平台之一。
    三、盈利预测与投资建议
    预计公司2017~2019年EPS分别为0.06元、0.15元、0.19元,对应PE分别为81倍、34倍、27倍。公司业绩进入增长期,维持"强烈推荐"评级。
    四、风险提示:
    国外油田业务依然存在盈利阻力;新能源汽车推广受阻,锂电池需求出现下滑;P2P业务风险加大,监管趋严。
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中证网:中信海直(000099):以不超于1400万欧元票据与空直达成和解




  中证APP讯 (实习记者 潘宇静)11月28日晚间,中信海直(000099)发布公告,公司与欧洲直升机公司(现更名空中客车直升机公司,以下简称为"空直")就8架直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项签署《和解协议》。
  协议内容包括,空直同意给予公司总价值不超过1400万欧元的信用票据,用于抵扣部分费用等;对于公司在2022年底之前从空直购买的直升机,在约定购买价格基础上给予一定金额折扣。
  2006年6月、2011年12 月公司与空直分别签署购买2架和7架H225型直升机合同。2017年根据当时市场环境及公司经营形势,公司取消1架H225型直升机订单。截至目前,空直向公司交付的H225型直升机共 8 架。
  2016年4月29日因国外通航公司一架H225型直升机在挪威海域失事,同年6月欧洲航空安全局(以下简称"EASA")、中国民用航空局先后要求停飞H225型直升机,同年10月 EASA、中国民用航空局先后解除H225型直升机停飞禁令。自2017年1月起公司恢复了2架H225型直升机运营,目前8架H225型直升机都已投入使用。
  公告显示,不论基于合同、侵权或其他,不论H225型直升机在挪威海域失事起因的调查结果为何,公司与空直已达成全部和解的协议。
  中信海直方面表示,协议的签署对公司经营业绩将产生积极影响,最终对公司利润的影响数据将以经会计师审计确认后的结果为准。协议的签署不会对公司的业务独立性产生影响。
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中泰证券:国防军工行业周报:板块景气度持续向上 加强配置近期回调的龙头标的


    投资建议:板块景气度持续向上,加强配置近期回调的龙头标的,持续推荐航空主机厂龙头标的。本周上证综指下跌2.17%,申万国防军工指数下跌3.95%,跑输市场1.79个百分点,位列申万28个一级行业中的第16名。本周A股市场继续下跌,各行业均受一定程度影响,我们认为随着主要股指全线温和反弹军工板块有望触底回升。本周军工板块的几支龙头标的中航光电、中航沈飞等均出现了较为明显的回调,我们认为公司基本面没有发生变化,看好公司的长期发展,建议加强配置。10月20日,AG600在湖北荆门进行水上首飞,验证飞机在水面起飞和降落的性能,它是我国自行设计研制的大型水陆两栖飞机,据中航工业集团介绍,AG600坚持自主创新,全机5万多个结构及系统零部件中98%由国内供应商提供,全机机载成品95%以上为国产产品,AG600零部件的逐步国产化及其成功首飞标志着我国在自主创新方面又迈进了重要一步,;10月15日,广东宏大爆破股份有限公司自行投资、自主研制的导弹武器系统HD-1项目在北方某飞行试验基地圆满完成次超声速巡航飞行试验。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业中报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:2018年10月17日,航天发展发布公告,公司拟联合控股股东中国航天科工集团有限公司下属北京华航无线电测量研究所、智慧海派等5家公司共同在南京投资新设航天科工微系统研究院有限公司,推进微系统产业发展。拟投设公司将开展芯片、器件、组件到复杂微系统的设计及生产,应用于航天装备、通信、智慧城市、物联网等领域。行情回顾:上周(10.15-10.19)上证综指下跌2.17%,申万国防军工指数下跌3.95%,跑输市场1.79个百分点,位列申万28个一级行业中的第16名。
    公司跟踪:(1)中国海防:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》。中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司因筹划重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年4月16日起停牌。2018年10月17日公司披露了《关于上海证券交易所<关于对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年10月17日开市起复牌。(2)中航沈飞:中航沈飞股份有限公司发布《关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》。中航沈飞股份有限公司近日收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中航沈飞股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2018〕701号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标,以后年度实施股权激励计划应当报国务院国资委备案后实施。
    热点新闻:(1)我国成功发射两颗北斗三号全球组网卫星。10月15日12时23分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第39、40颗北斗导航卫星。据介绍,这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第15、16颗组网卫星。(2)中国北斗关键器部件实现全面国产化。中国卫星导航系统管理办公室副主任马加庆15日在接受记者采访时透露,中国北斗目前已实现关键器部件、用户设备全面国产化,走出了一条国家重大工程自主可控发展道路。(3)中国新一代涡扇中推航发首次公开,或将装备FC31战机。近日航发贵发所公众号载文,报道沈飞所到贵发所进行走访、交流。贵发所现在主要研制两型号,一种是在RD-93涡扇发动机基础上改进而来的WS-13涡扇发动机,前者用于FC-1枭龙改进型战斗机,后者用于利剑无人机、神雕高空反隐身无人机等,624、贵发所还在发展中国新一代涡扇中推,它的目标定位于F414涡扇发动机,可能是FC-1鹘鹰隐身战斗机动力系统。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:261只个股跌破增发价


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月20日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共370家,其中股价跌破定增发行价的有261家,占比约70.54%。这261家公司中,主板114家,中小板85家,创业板62家。
    最新收盘价与增发价相比较,218只个股折价率超过10%,160只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价64.94%;兴源环境折价63.27%;*ST宝鼎折价59.58%。
    从估值来看,95只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中52只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅1.92倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    002354天神娱乐2017.12.1123.218.12-64.9410.69
    300266兴源环境2017.11.1621.295.20-63.2764.91
    002552*ST 宝鼎2017.09.1212.745.15-59.5878.05
    603169兰石重装2017.12.1811.734.88-58.40-
    002544杰赛科技2017.12.0730.2112.62-57.8854.42
    603558健盛集团2017.08.3121.679.03-57.6821.45
    300449汉邦高科2017.09.1540.0217.60-56.02-
    300364中文在线2018.03.2815.987.06-55.76-
    300050世纪鼎利2017.08.1712.685.68-55.0666.94
    300089文化长城2018.04.1114.936.71-55.06104.95
    002642荣 之 联2017.11.2920.819.63-53.7281.50
    300050世纪鼎利2017.07.3112.265.68-53.5266.94
    300011鼎汉技术2017.07.2514.916.92-53.44-
    600595中孚实业2018.02.075.692.66-53.25-
    603111康尼机电2017.12.0614.866.92-52.9117.30
    002002鸿达兴业2017.09.017.413.45-52.628.85
    002055得润电子2017.08.1628.8614.17-50.7751.51
    002363隆基机械2017.11.2911.475.75-49.6829.86
    000716黑 芝 麻2018.01.166.883.49-49.2748.87
    600478科 力 远2017.11.209.544.85-49.16-
    300466赛摩电气2017.10.1114.947.73-48.19187.54
    002721金一文化2017.10.1814.627.75-46.7913.27
    002654万润科技2018.01.1210.935.78-46.7023.63
    300420五洋停车2017.11.0211.344.32-46.2168.81
    300334津膜科技2018.01.1515.418.42-45.36-
    000700模塑科技2018.01.226.823.61-45.2869.55
    600773西藏城投2018.03.0112.917.07-45.1568.77
    002331皖通科技2018.02.0113.497.41-45.0756.37
    002164宁波东力2017.08.118.574.74-44.2016.23
    002164宁波东力2017.09.138.574.74-44.2016.23
    300360炬华科技2017.12.1113.577.67-42.9921.61
    300150世纪瑞尔2017.09.259.065.09-42.8825.24
    300447全信股份2017.08.2921.0511.98-42.8630.63
    002681奋达科技2017.10.0913.515.50-42.7352.88
    002084海鸥住工2017.11.018.074.55-42.5826.25
    002048宁波华翔2017.12.2721.2512.21-41.8118.61
    002308威创股份2017.10.2613.607.90-41.6058.09
    300313天山生物2018.05.1015.539.07-41.60-
    002635安洁科技2017.08.3132.2218.77-41.4533.38
    600855航天长峰2018.05.1619.7911.59-41.44-
    603861白云电器2018.02.2618.3510.74-40.9944.05
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.948.24-40.8960.18
    300479神思电子2018.05.2927.1916.09-40.82452.78
    300447全信股份2017.11.2320.3011.98-40.7430.63
    002005德豪润达2017.11.035.433.24-40.33475.73
    002455百川股份2017.10.3010.015.90-40.3232.55
    600876洛阳玻璃2018.04.1823.4514.06-40.04483.86
    600509天富能源2017.11.096.894.10-39.7815.97
    600152维科技术2017.09.089.635.82-39.59-
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中证网:康尼机电(603111)全资子公司龙昕科技14个银行账户被冻结




  康尼机电8月16日晚公告,旗下全资子公司龙昕科技作为出质人涉及相关诉讼、拖欠供应商货款等事项,已有部分债权人及供应商向相关法院申请诉前保全。目前,龙昕科技共有14个账户被冻结,累计申请冻结金额 8.26亿元,被冻结账户余额为1.18亿元,实际冻结金额为0.78亿元。
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安信证券:电力设备行业:新能源车加速驰骋 风电行业复苏形势明朗


    新能源车:锂电装机数据印证库存见底,新能源车加速驰骋。根据真锂研究数据,12月锂电池装机总量9.19GWh,同比增加12.4%,环比增加60.2%。
    2017年全年,累计实现装机33.55GWh,同比增加20.97%。GGII数据显示,2017年全年新增动力电池装机量36.4GWh,比产量44.5GWh少8.1GWh。考虑到低速电动车、电池更换等其他流向,全年动力锂电池库存占比在5%左右,即约2.2GWh。装机数据印证锂电去库存加速,当前CATL排产环比大幅增长,部分厂商满产,产业链整体形势向好。17年全年产销数据超预期,预计未来三年复合增速超过35%,18年产销有望达100万辆;电池需求量预计49GWh,同比增32%以上。当前,依然维持我们四条主线的投资逻辑。主线一:新能源乘用车“性价比”主线,三元技术路线重点推荐杉杉股份、当升科技;电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐国轩高科和亿纬锂能。主线二:马太效应,聚焦产业链龙头,聚焦盈利筑底,静待反转细分领域龙头,重点推荐璞泰来(负极),建议关注天赐材料(电解液)、新纶科技(铝塑膜)。主线三:
    全球资源配置,聚焦上游资源,聚焦新技术,重点关注天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业,建议关注科达洁能、盐湖股份、雄韬股份。主线四:
    中国主战场,聚焦热门产业链,重点推荐宏发股份、三花智控、科达利、旭升股份、麦格米特。
    风电:行业投资新框架下,复苏形势明朗。随着电价调整模式的改变,抢装效应逐渐弱化,弃风限电取代电价成为影响行业需求的关键因素。影响行业需求的因素有三:
    (1)限电改善带来利用小时数提升;
    (2)电价调整模式;
    (3)分散式风电。当前,风电行业已萎缩两年,需求见底,复苏明确。主要基于:
    (1)限电持续改善,红六省解禁有望逐步放开;
    (2)限电改善增强运营商投资动力,吸引民营资本参与;
    (3)施工周期影响弱化,中东部及南方市场有望快速增长;
    (4)核准未建达100GW以上,电价下调触发条件下保障行业需求。我们认为,当前风电板块整体估值水平比较低,相关个股估值均处于历史低位。随着行业迎来复苏及企业盈利能力逐渐改善,板块相关个股有望迎来估值与业绩的双升。重点推荐龙头个股金风科技、中材科技和天顺风能,建议重点关注受益限电改善的龙源电力和华能新能源。
    光伏:12月太阳能发电量大增,平价上网有望加速到来摆脱政策扰动。根据国家统计局发布数据,12月我国太阳能发电量为53亿千瓦时,同比增长46.8%,在所有发电量方式中同比增长最高;2017年1-12月,累计发电648亿千瓦时,同比增长38.0%,同样远高于火力、水力、核能和风力。总体来看,新能源发电(太阳能、风力、核能)占比同比提高1.2个百分点。光伏系统成本下降速度较快,考虑到今年随着产能的释放,产业链价格预计会出现一定幅度下跌,预计系统成本有望降至5元/w,同时,运维成本的下降、融资利率的下降、增值税等税收的优惠以及弃光限电改善带来发电小时数的提升等都将加快光伏平价上网时代的到来从而摆脱政策扰动,打破行业天花板。可以预期的是政策的边际影响将越来越低,光伏将从补贴驱动跨入市场驱动。投资建议:从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小,重点推荐通威股份。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备:输配电环节值得关注,电改持续深化。根据国家统计局数据,2017年12月我国发电量5699亿千瓦时,同比增长6.0%;2017年全年,我国规模以上工业发电量累计6.3万亿千瓦时,同比增长5.7%。国家电网公布2018年年度集中采购计划,其中配网设备协议库存招标计划由过去两年的两批上升为四批。2017年,二次设备在国家电网集采招标中已展现出大幅增长趋势,预计2018年随着城市配网自动化率提升的目标紧迫性,将延续高增长。近日,东北能源监管局印发三地(吉林、黑龙江、蒙东)的电力中长期交易规则,分别对交易方式、市场主体申报电量和电价、成交方式及价格、市场退出等方面进行了详细规定,电改进一步深化。从目前时点看,细分领域方面,我们关注配网自动化和低压电器。1)配网自动化。配网投资补欠账,清洁能源接入城网,自动化比率(当前38%,目标90%)提升具有紧迫性,2017上半年配网自动化招标大幅超2016年全年,期待年内下批招标;2)低压电器。
    在工业自动化、配网、房地产后周期等下游景气度提升的背景下,低压电器已从2015年下滑的谷底走出,预计行业未来增长接近10%。行业分散,内存2000多家公司,龙头市占率不超20%,人力、环保、原材料压力加速低端产能出清,龙头市占率加速提升。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力;
    建议关注:良信电器、金智科技。
    工控:工控维持较高景气度,估值已低位。中央经济工作会议指出要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作,其中一项再次强调深化供给侧结构性改革,推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。预计2018年先进制造政策有望持续推进。我们认为,在人口红利消失和产业升级的背景下,新一轮资本开支周期是以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。政策进一步促进增长,十九大提出加快发展先进制造,两月内政策密集发布。进口替代加速细分龙头的增速,工控板块细分龙头将进入较高业绩增长,低估值(部分已到20-25倍)的阶段。重点推荐:1)细分领域龙头:宏发股份、鸣志电器、信捷电气,关注禾望电气;2)技术同源,平台化公司:汇川技术、长园集团,关注麦格米特。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:金风科技、正泰电器、国电南瑞、杉杉股份、天顺风能。股票开户哪个证券公司好

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